中國北車擬向包括控股股東北車集團在內的不超過十名的特定投資者，以不低于7.19元/股價格定增不超過15億股A股，募集資金總額不超過107.38億，主要投向“高鐵車輛裝備技術研發與提能改造”等五大板塊近30個子項目。該股最新收報于7.91元。以此計算，本次募資總額約占公司目前市值(655億)的16%。

　　值得注意的是，公告指出，本次募投項目，除了用于鞏固機車、客車、動車組、貨車和城軌地鐵車輛現有地位和擴大軌道交通裝備產業優勢的項目外，還包括打造工程機械產業、機電產品產業和現代服務產業的有關項目，這些都將為公司帶來持續增長空間。

　　本次非公開發行的定價基準日為本次非公開發行股票的董事會決議公告日，即2011年3月23日。發行價格為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%。經記者計算，本次增發底價約為7.19元/股。

　　募集資金在扣除發行費用后計劃用于以下五大板塊：高鐵車輛裝備技術研發與提能改造;大功率機車及重載快捷貨運車輛裝備技術研發與技術改造;相關多元產業;投資設立中國北車財務有限公司和補充一般營運資金。上述項目擬投入募集資金分別為37.25億元、33億元、3.63億元、10億元和23.5億元。

　　具體來看，上述五大板塊包括27個子項目，包括建設高速檢測列車及時速400公里以上高速動車組研發和試驗平臺建設項目、時速350公里動車組新技術改造項目，公司擬在大連市旅順經濟開發區電牽研發中心建設動車組和機車牽引與控制國家重點實驗室北車基地建設項目;擬由唐山客車公司負責實施，實現高速檢測列車和時速400公里等級以上高速動車組關鍵技術的重大突破;并建設相應的配套設備及檢修基地。項目實施地包括齊齊哈爾、大連、天津、唐山、上海等多個地方。

　　控股股東北車集團承諾擬認購本次非公開發行的股票的金額為不少于42.5億元且不超過45億元。本次非公開發行完成后，按本次發行數量上限和北車集團認購下限計算，北車集團直接及間接合計持有中國北車的比例仍在51%以上，仍為公司控股股東。

　　我國軌道交通行業處于快速發展時期，根據鐵道部2011年全國鐵路工作會議中對鐵路“十二五”規劃的最新展望，我國到2015年全國鐵路營業里程達到12萬公里以上，其中高速鐵路1.6萬公里以上，預計到2015年我國動車組需求總量約為2500列，年均需求動車組將保持在350-400列，最高年份交車列數將達到450-500列。公司認為，未來動車組產品的需求將維持較高規模水平，項目建設市場前景良好。本次募集資金投資項目實施后，公司將進一步提升高速、重載、城軌裝備研發能力和產業化水平，有利于提升公司的綜合競爭力和國際競爭力、并將進一步推動公司戰略目標的實現。

　　2009年年末，中國北車成功完成首次公開發行A股股票并上市。截至2010年12月31日，公司前次募集資金已累計使用87.31%。