廈工股份(600815)周三晚間公告稱，公司擬公開發行不超過15億元公司債券，發行價格為100元/張，每張面值100元，網上申購日為2012年6月18日，網下認購日期為2012年6月18日至20日。

　　本次發行，采取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者協議發行相結合的方式。網上發行和網下發行預設的發行數量比例為5%：95%。本次網上發行申購代碼為“751982”，簡稱為“12廈工債”，每個參與認購賬戶最小認購單位為1手(10張，1000元)，超過1手的必須為1手的整數倍。

　　本次公司債券期限為5年，附第3年末發行人上調票面利率和投資者回售選擇權。票面利率預設區間為4.20%-5.00%。每年付息一次，到期一次還本。

　　本次債券募集資金扣除發行費用后，其中11億元擬用于償還銀行借款，調整債務結構，剩余募集資金用于補充公司營運資金，改善公司資金狀況。